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포스코건설, 회사채 수요예측 대박기록

최윤식 기자

등록 2014-03-07 05:21


포스코건설은(부회장 정동화) 대표주관사 KB투자증권과 이달 13일에 3500억원의 회사채를 발행할 예정으로 지난 6일 수요예측을 시행했다.

포스코건설은 공모희망금리로 만기별 평가금리에 40~45bp를 가산한 수준을 제시했다. 그 결과 포스코건설은 예정 액보다 2420억원이 초과한 총 5920억원의 투자수요를 모집하면서 성공적으로 마무리했다. 경쟁률은 1.69:1이었다.

포스코건설은 이날 1,3,5년물 각각 1000억원씩, 2년물 500억원 규모의 수요예측을 실시했고, 기관투자자들의 높은 관심 속 1년물에 1570억원, 2년물에는 920억원, 3년물과 5년물에는 각 1530억원, 1900억원이 모집됐다.
이에 따라 포스코건설은 대표주관사와 발행규모를 3500억원에서 4000억원으로 증액하는 것을 협의중이다.

업계는 이번 포스코건설 채권발행의 성공요인을 경영실적을 바탕으로 한 시장의 니즈에 탄력적으로 대응하고 적극적인 기업설명회(IR)를 통해 시장의 불신을 해소했기때문이라 평한다.
포스코건설은 만기를 분산하는 재무전략으로 투자가들의 호응을 유도했으며, 지난 4일에는 여의도 콘래드호텔에서 기업설명회를 성황리에 마쳤다.

이 자리에는 포스코건설 경영기획본부장 이영훈 부사장이 참석해 포스코건설의 재무건전성과 투명성을 적극적이고 성실하게 답변해 기관투자가들로부터 큰 호평을 받았다.

포스코건설은 조달한 자금을 이달 17일 만기가 돌아오는 3억8천만달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 차환자금으로 쓸 예정이다.
최윤식

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