신한투자증권은 2025년 3분기 기준 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률 18.59%로 업계 최고 수준을 기록했다고 23일 밝혔다.
신한투자증권
금융감독원 통합연금포탈 퇴직연금 비교 공시 현황에 따르면, 신한투자증권의 2025년 3분기 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률은 전 금융권 평균(14.04%)을 웃돌며 증권 업계에서 1위를 차지했다. 또한 3년, 5년, 7년, 10년 수익률 부분에서도 전체 평균 수익률을 웃도는 성과를 보이며 상위권을 유지했다.
신한투자증권은 고객의 운용 효율성을 높이기 위해 2024년부터 IRP 운용 및 자산관리 수수료를 무료로 제공하고 있으며, AI 기반 고객 맞춤 상품 추천 시스템과 연금 자산관리 전문가가 진행하는 세미나 및 교육 콘텐츠를 운영하고 있다. 이를 통해 고객 중심의 연금관리 시스템을 체계적으로 구축하고 있다.
특히, 다양한 분야 100여 명의 전문가로 구성된 신한프리미어 패스파인더의 1:1 대면 상담 서비스와 프리미어 세미나는 고객의 투자 성향과 생애주기, 세제 혜택 등을 종합적으로 분석해 최적의 고객 맞춤 솔루션을 제공하고 있다. 또한 월간 모델포트폴리오(MP) 자료를 통해 시장 변화에 맞춘 자산 배분 방향을 제시하고, 연금 전용 상품 TDF, TIF, ETF 등의 다양한 운용 대안을 지속적으로 추천하고 있다.
신한투자증권 정용욱 자산관리총괄사장은 “이번 IRP 수익률 1위 성과는 고객 수익률 향상을 위한 지속적인 노력이 반영된 결과”라며 “앞으로도 고객 중심 자산관리를 통해 고객의 연금 자산관리와 은퇴 설계의 파트너로서 최고 수준의 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.
김승민
기자
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